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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👙💟，特别是恒生科技指数、中资服务器💋、算力基础设施及部分半导体设备公司👡🍓，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍅🍆；

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1、2、估值(zhi)：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年(nian)港股(gu)两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、3😠、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🍇，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库👄，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%💗🥬🍊。本周油价波动较大😡🧄🍆👜，周内一方面EIA发布月报👢🩱，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力👛；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨🥦💌🩰。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道💋🥦，美国商务部长卢特尼克称🍓🥿💟👙，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪💘😡。短期供应尚未出现大量增加💛👞，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。