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高盛指出，部分(fen)企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海(hai)外毛利率达30%）。投资者应(ying)聚焦具(ju)备全球化能力的头部民企(qi)，分(fen)享其规模经(jing)济和盈利提(ti)升的红利。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情(qing)绪上的短期(qi)冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期(qi)下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场(chang)情绪的冲(chong)击修(xiu)复后，风险(xian)溢价进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃(yue)的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存(cun)在止盈需求。

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今年4月(yue)29日，深(shen)交(jiao)所对*ST同洲2024年年报出(chu)具问询函(han)，涉及公司高功率电源业务规模快速增(zeng)长以及毛(mao)利率较高的合理性、公司(si)与持续经营相关的重大不(bu)确定性涉及事(shi)项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向(xiang)深交所作出(chu)了书(shu)面说明回复。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政(zheng)策(ce)催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作(zuo)报告(gao)》明确将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下(xia)调金融机构存(cun)款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观(guan)测到(dao)货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币(bi)宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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2、该(gai)财团还包括阿布扎比发展控(kong)股公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和(he)全球私募股权公司(si)凯雷投资集(ji)团（Carlyle Group）