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受外(wai)围局势骤变(bian)影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平(ping)、恒银股份等跌超6%。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动👜🩲😈👄，本周早些时候受CPI🩱、PPI、初请失业金等数据影响🎒👝😈💘，美债收益率下行🍑🍇。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🥦👚🩲、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp🤍🍒💕👗💝。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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在袭击发生(sheng)前的几天里(li)，随着紧张局势升级，一些分(fen)析师曾推(tui)测，一次打击可能(neng)将油(you)价推升至每桶(tong) 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当(dang)周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始(shi)投弹时，这一趋势进一步加剧。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示(shi)，预计到2030年全(quan)球航(hang)空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式(shi)飞机。该(gai)公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年(nian)的预测基(ji)本相同(tong)，波音(yin)当时预(yu)测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥒🥬，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥑🥔🍈👚😻。之所以这样🍉👄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩰🎒。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👄💌🍈，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥒👝🍊🥑；25年剩余时间可能外需回落🌽🥻，国内政策对冲重要性提升🍄🍆👅🍑；2026年重点看供需格局改善👢。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛🌽😠🥭🥦，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍏🍎👢🍉💓。这种情况下👙，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🍒。当前市场主要的下行风险👞，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩱🧡💞👄💟，强化全球衰退预期💓。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👿👅🩱💞。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍈👿💟。