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梅斯特表示(shi)：“在(zai)我们获得更多关于关税的规模与范围、它们对(dui)通胀的影响、以及这些政策(ce)(包括(kuo)预算(suan)法案)对增(zeng)长与就业的影(ying)响之前，美联储会保持观望。”

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3） 经济基本(ben)面来看(kan)，内需不足、物价低迷(mi)仍对企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连(lian)续32个月处(chu)于负值区间(jian)。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不(bu)足、部分行(xing)业(ye)产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示(shi)，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增速呈正相关(guan)，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支(zhi)维(wei)持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中(zhong)提到，云厂商资(zi)本开支(zhi)均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出(chu)市(shi)场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大(da)多定价(jia)权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户(hu)，因(yin)此我们判(pan)断关税(shui)对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响亦(yi)有限(xian)。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🩰👘、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🥾🍈，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🥕。