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股票：我们认为(wei)下(xia)半年日(ri)股大盘或更多受美国(guo)所代表的全球(qiu)市场的影响。日本的外需股(gu)票（汽(qi)车、机(ji)械、半导体、化学等）主要(yao)受关税、汇率、全(quan)球市场情(qing)绪影响(xiang)，相对波动与不确定性(xing)或较大。与此相对，内(nei)需股票（银行、保险、建筑）或继续(xu)受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大(da)。下半年我们认为(wei)日股的“最大变数”或“催化材(cai)料”来自于政策，7月期间日本将(jiang)举行(xing)参议院选(xuan)举，届时会带来(lai)政策的不确定(ding)性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期(qi)重迴(huí)(hui)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短(duan)期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚(ju)共識(shí)，更可能需(xu)要等待基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足💖🥿、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👗🍄，降幅较上月进一步走扩💟💘💓，已连续32个月处于负值区间👢🥭。PPI持续低迷🥭，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环👢🥒💋，打通实体经济堵点”🍑🍎🍉，需要“财政、货币、产业🍑🍌、就业、社保”等各项政策协同形成合力👿👡🍅👢。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💯😈，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👠🍏。

2、7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比🍄，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%；