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人声鼎沸🎒，这是创新药曾经熟悉的行情🍈🍓💋💓，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🥭🥬，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT🤍🍊🧄，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🩱💔😡。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业(ye)占比不高，行(xing)业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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尽(jin)管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延(yan)续了日内瓦(wa)共(gong)识，重启了稀土资源(yuan)供应与技术出口的(de)对(dui)话路径，为(wei)未(wei)来落地奠定(ding)了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但(dan)该协议的核(he)心在于逐步恢(hui)复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为此次中美(mei)伦敦会谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。

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