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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大(da)分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的(de)资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔🧅🥕，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时🥿🩰🩱🍇，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件💓💯👡。伊朗做出这些努力的同时🍓🍆，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案🥿🍇💕，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有效遏制，油价后续或承压👡👘；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局👝👠🍆👙。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大，建议谨慎持仓💯🩰👄，注意风险。

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