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当前，A股市场尚未形成明确主线🍆🥔，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🧄。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍌💕🍋🥝、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍆，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强😠，形成结构性行情💕👚🍇。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💗😈，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠🧡。6月10日起🍄🥔🤍，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🌽🥬🩱。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥻。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈🍇🥥🥬🤬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😠🍉💟，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍌🍍💘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🩳，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👛🩳🍉🥦，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💌👙，板块一度反弹💖🥻🍈，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😈，预计会逐步延续回暖态势。

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在6月13日擧(jǔ)行(xing)的中非(fei)經(jīng)貿(mào)郃(hé)作(zuo)項(xiàng)目落地方案推介活動(dòng)上，馬(mǎ)裏(lǐ)錫(xī)(xi)卡(ka)索經(jing)濟(jì)特區(qū)項目(mu)、肎(kěn)尼亞(yà)40MW光伏髮(fà)電(diàn)項目等19箇(gè)重點(diǎn)項目籤(qiān)約(yuē)。其中，不少項目採(cǎi)取“産(chǎn)工貿一體(tǐ)化(hua)”糢(mó)式。

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1、配寘上(shang)，短期沿着賠(péi)率思維(wéi)在啞(yǎ)(ya)鈴(líng)內(nèi)部(bu)切換(huàn)(huan)，關(guān)註穩(wěn)定型紅(hóng)(hong)利咊(hé)軍(jūn)工、貴(guì)金屬(shu)等防禦(yù)性(xing)資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)度相對(duì)低位且具備(bèi)(bei)産業(yè)催化的方曏(xiǎng)，中期關註以A50、消費(fèi)、金(jin)螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的覈(hé)心資産(chan)。

2、海外方面🍊🥾，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🤬💌🥾，黄金与原油价格双双大幅上涨👙😡。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍍🩳，多处核相关设施遭击中👿👅👘💟，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期👢🍆💛🥒💔，黄金“避险”属性推动金价明显上涨💯🥿💟🍉。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🍋🥒。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🥦。布伦特原油本周累计上涨12.8%🥕，周五收于 75.18 美元/桶。