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油气方面🍏🍒🤍💞，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🥬👡，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💌👢🥻🩳👿，投资者需特别注意溢价风险）💖；黄金方面🥑，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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然而，白(bai)宮(gōng)一再(zai)駮(bó)斥專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特(te)朗普(pu)的預(yù)算(suan)主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一(yi)切 “都昰(shì)連(lián)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的一部分”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支削(xue)減，以及 “我們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革”，將(jiāng)爲(wèi)美(mei)國(guó)的(de)收支平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

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1💘🩳、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍，港股更偏科技互联网💛🍉，受价格下行的影响较小👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍄，显著高于全部A股的-3%🥻🎒💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🍋，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾🩰、煤炭6%），消费（食饮8%💌、医药6%）🥔，制造业（汽车5%🍒、电子5%🧡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻💯🥑🩰，价格下行压缩毛利🧅，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩱，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💔🍋👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛👄🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝🍒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛(niu)，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)(duan)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整(zheng)波段。中期重新凝聚共識(shí)(shi)，更可能需要等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。

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1、特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减(jian)税法(fa)案与特朗普议程的其他部分(fen)的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一(yi)个新的黄金时代。

2、銀(yín)行股價(jià)(jia)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)(xian)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的(de)低點(diǎn)。2020年-2023年四(si)年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)跌幅近24%，2024年的漲幅(fu)就將(jiāng)前四年跌幅(fu)全部收復(fù)。