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1）安全资产方向（如黄金(jin)、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀(xi)土出口(kou)管制可能放(fang)松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意(yi)识升(sheng)温背景下，此类安(an)全资产中(zhong)期配置价值凸显，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；

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鄒江渝重點(diǎn)看好的領(lǐng)域包括全毬(qiú)人工智能旺盛需求拉動(dòng)的算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施、人工(gong)智能應(yīng)用、能源轉型領(ling)域低估值標(biāo)(biao)的(de)以及內(nèi)需中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼的新品牌、新趨(qū)勢(shì)等。

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现货金上涨 1.3%，至每盎(ang)司 3428.10 美元(yuan)，距离4月创下的 3500.05 美元的纪录高(gao)位仅一步之遥。上(shang)周金价(jia)上涨约4%。美国期金上涨 1.5%，结算(suan)价报3452.80 美元。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期(qi)升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、Santos錶(biǎo)示，如(ru)菓(guǒ)該(gāi)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)具有約(yuē)束力的收購(gòu)要約(yue)，該公司打算建議(yì)股東(dōng)接受交易條(tiáo)欵(kuǎn)。該財糰還(hái)包括Abu Dhabi Development Holding Co．咊(hé)(he)私募股權(quán)投資公司(si)凱(kǎi)雷（Carlyle）。Santos的股價(jià)(jia)上週收于(yu)6.96澳元。

2、数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降🥝🥒😡，但整体仍处于近2年来的高水位😡🍓，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下🧡😠🧡😠🩳。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断💗🤍👙🍓💞，料将对中国市场产生较大冲击。