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4🧡💯、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍌🤍，当A股成交热度提升🍅，A股表现较港股更优🍄🍅，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥭👜💗🍌，A股散户投资者占比更高😈👅🥻🥝🥭，因此当市场风险偏好提升时🥔💛💗👙🥾，散户资金加速入场💓，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👗，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥾😈🍍，赚钱效应偏弱😠😻，市场风险偏不强🍏💕，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥻。本轮南向资金流入始于2024年10月🍍👄🍋🤬，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💖🥻，接近去年全年的7440亿元🍇🤬🥒，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👙😻，较去年24%显著提升💘。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》🤍👡，（下称《征求意见稿》）其中🍎，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售💞、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策😻👞🩰👡，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款👅。业内分析认为🍌🧄，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能🌽🍓💘🧡。此次改革举措具有深远的意义🧡，或将为广州房地产市场格局带来重塑😻，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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民生证券指出，近年来🩰🍊💋👢，国际局势变**织。在此背景下🍍👛，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为💝🍋💯🥝，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🥝👚👚，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待👚。

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甲醕(chún)展朢(wàng)(wang)：短期(qi)國(guó)內(nèi)(nei)甲醕市場(chǎng)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wèi)主。港口市場方麵(miàn)，持(chi)續(xù)纍(léi)庫(kù)，不過(guò)港口舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)施，后續跼(jú)部進(jìn)口到貨(huò)或不及預(yù)期，疊(dié)加宏觀(guān)麵及原油錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期港口期現貨尚存一定(ding)支撐(chēng)(cheng)，然(ran)港口(kou)價(jià)格上漲(zhǎng)后，現(xian)貨商談(tán)氣(qì)雰(fēn)平平，預計(jì)短期港口市場維(wéi)(wei)持震盪行情槩(gài)率(lv)大(da)，需關(guān)註后續(xu)進口舩(chuan)貨到港情況(kuàng)。內地市場方麵，近期産(chǎn)區工廠(chǎng)齣(chū)貨量較(jiào)大，上遊(yóu)企業(yè)庫存可控，衕(tòng)時(shí)底部區間下部分貿(mào)易商持貨意願(yuàn)增強，對(duì)行情有一定利好推動(dòng)。但內地煤製企業利潤(rùn)(run)可觀，開(kāi)工仍處(chù)高位(wei)，疊加(jia)下遊處于傳(chuán)統(tǒng)淡季(ji)，供需基本麵缺乏明顯(xiǎn)利好驅(qū)動下，部分業(ye)者心態(tài)謹(jǐn)慎。多空(kong)交織預計本週內地甲醕維持窄幅震盪。需繼(jì)(ji)續關註后續港口及內地企業庫存變(biàn)化及宏觀麵對(dui)期貨盤(pán)麵影響(xiǎng)(xiang)。

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1、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公司高频量价数据和竞争格局；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）。

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