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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖👚🧄，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🧄🍍💕🩲，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🥥🎒🍊🍎，则经济回升动力将明显减弱🧄💕。

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海外(wai)方面(mian)，中东局势再度升级(ji)，使得全球大类资产价(jia)格出现较**动(dong)，黄金与原(yuan)油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭(zao)受以色列代号“崛(jue)起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴(ba)盖里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司(si)，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东(dong)局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油(you)价大幅(fu)上涨。布(bu)伦特(te)原油本(ben)周累计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美元/桶。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🍇🍌、电子等行业较A股估值更低🤬👘👙。从估值绝对水平来看🩰🍍，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥔💟，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💘👜🥬，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🩰，均显著高于恒生指数10.6倍🩳🍋🩳🤬，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💞，4月初经历关税冲击的下跌后🥿👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍅🍈。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍍😡💖🥦，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍍🍑、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍈，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥕🍋、银行（12%）🥕💓、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💔🥝🧄💛。

2、上(shang)述(shu)研报列举了过(guo)去(qu)十年持(chi)续成长的TMT行业作为(wei)对比，2015年高点至今TMT板块估值层(ceng)面，电子指(zhi)数(shu)PE变化(hua)幅(fu)度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变(bian)化），电子增长(zhang)27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近