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► 私人信用持(chi)续(xu)收缩+政策(ce)“有所(suo)保留”，使得整(zheng)体信用(yong)周期难以大幅扩张(zhang)，导致市(shi)场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的(de)情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱(qian)不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒(dao)挂，抑(yi)制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道(dao)，相比单纯降低成(cheng)本(ben)（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现(xian)。从这个框架出(chu)发，不难理(li)解去年9月(yue)底(di)以来市场表(biao)现(xian)的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两(liang)个层(ceng)面积极(ji)变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来(lai)新的投资方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出(chu)收缩。

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