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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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