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行业配置：维持哑铃配置思路💘🩳😡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍎🩱💞💗，既可以延续其分红表现💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍏😡；补贴政策推动下👜🎒👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥾💕🤍🧅、芯片）、信息化（数据库👿💘💗🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾🥻🤍、通信（算力服务+卫星通信）。

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2025陆海财经论坛于6月12日(ri)在新加坡召开，由(you)西部国际传播中心与中信(xin)出版集团联合主办，吸引近200位中外嘉宾参会。论坛聚焦“互联(lian)互(hu)通 共商共赢”，围绕经贸合作、文化交(jiao)流、金(jin)融互(hu)联等议题展开(kai)讨论。新(xin)加坡国立大学亚洲(zhou)研究院特聘院(yuan)士马凯硕(shuo)在会(hui)上表示，本次论坛(tan)在动荡不安(an)的国际局势中召开，以中国-东盟的合作范例为其他(ta)国家提供了国际合作互利共赢的范本。#陆海财经(jing)论坛 #中新互联互(hu)通项目实(shi)施10周年 #重庆 #新加坡

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