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这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中短期(qi)市场(chang)方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年(nian)，宏观主要矛(mao)盾各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性主(zhu)要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国(guo)内政(zheng)策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续(xu)宏观(guan)主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求(qiu)预期的(de)阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏(hong)观变(bian)化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好(hao)降低，A股(gu)科技悉(xi)数(shu)回调(diao)。金融科技板块震(zhen)荡(dang)走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银股(gu)份(fen)等跌超6%。

2、③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次👅🍆，以银行股居多🥑，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🥭💯，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。