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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源(yuan)品行(xing)情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此(ci)外，关注(zhu)美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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