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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥑💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭🍄👞，有助于缓解车企“内卷”👜👜👗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🤍👄🍓。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍅🩳，其次是汽车电子电气系统👢😈、轮胎轮毂🥔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍌🥒💗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍋，零部件集中度持续下滑💔🥔🍍🍒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👡👠🍍💗，而零部件板块的开支持续上行🥦，供需格局进一步变差👜。此次整车环节向中上游零部件的让利🍏👿👄🥕🩰，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍄👚，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩰，预计会逐步延续回暖态势🌽💟🤍。

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上週五，以(yi)色列對(duì)伊朗的軍(jūn)(jun)事(shi)打擊(jī)及其引髮(fà)的(de)報(bào)復(fù)(fu)性導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊令全毬(qiú)市場(chǎng)承壓(yā)。美股三(san)大股指全線(xiàn)(xian)下跌，標(biāo)普(pu)500指數(shù)(shu)收跌1.1%，投資者紛(fēn)紛轉曏(xiǎng)避險(xiǎn)資産(chǎn)，如(ru)美(mei)元(yuan)咊(hé)債(zhài)券(quan)。這(zhè)(zhe)一事件爲(wèi)本已(yi)充滿(mǎn)不確(què)定性的市場增添了新的變(biàn)數。

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近10年来，中国企业(ye)首次进入临床的原研创新药达4382个，超过(guo)美国的(de)4009个。2024年，中国有704款原(yuan)研创新药首次进入临床，数量位居全球第一(yi)。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典(dian)斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

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1、业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之(zhi)所以相对稳定，市场化委托和投(tou)资管(guan)理(li)起到了重要作用。企业(ye)年金有四大业务，包(bao)括受托管理(li)、账户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人，18个账户管(guan)理人(ren)，10个托(tuo)管人，22个(ge)投资管理人。

2、不过，近10年💋👄，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🍉。从基金季报的口径看🩱👝，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%😻🍄，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👿🥑🩱👞🍋。