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我们现在正处在一个不可思议的时代，未来的历史学家审视当下，定会惊讶于世界的巨变。今天💌，我将围绕三个核心问题展开：首先🥦😠，回顾四十年前的世界格局；其次，剖析引发颠覆性变化的关键因素🩰；最后🍌👞，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后👅👜，仍值得关注👗💔。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化💞👿，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🍈，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🤬💛，日本目前估值仅为历史中性水平🧄💝，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🍄，我们结构性上看好日本市场🥒，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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4） 6.18陆家(jia)嘴论坛(tan)将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论坛将于(yu)6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展(zhan)”。央行行长和副行长(zhang)、国家金融监管总局、证监会、国家(jia)外汇局(ju)局(ju)长将出(chu)席本次论坛，论(lun)坛(tan)期间中央金融管理部(bu)门(men)将发布(bu)若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举(ju)办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重(zhong)要信号(hao)的(de)平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大(da)会，包括：金融(rong)开放合作与高(gao)质(zhi)量发展(zhan)、增(zeng)强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展(zhan)、人工智能赋能金(jin)融改革创(chuang)新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期(qi)有望支撑投资者风险偏好。

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然而，市场参与者已习惯了波动🍉🍄🥾💔，而当冲突降级的言论开始出现时💋🍍👜💛🍈，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🍌💝🍅。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥑👅🍆，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🥥😻💓，持有波动率资产可能继续令人失望🌽🧅。

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1、国泰海通的一组回溯(su)数(shu)据也许对(dui)比更(geng)为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止(zhi)超(chao)越前高(gao)的行(xing)业(ye)却寥寥无(wu)几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢(ying)TMT。银行(xing)凭借长期稳健的超额收益，使(shi)其成为防御性底仓的优选。

2、创新药行情还能火多久💯🍏🍇？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始。