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1）中东地缘局势扰动风险偏好💝🍑，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍋💕🍊👙、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👜、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩱💔🥾👛💝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👗。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧅👗👘；结构上来看🍊，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍉🥔。

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二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所降(jiang)低，也可能成为扰(rao)动(dong)的来源。

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1、需要注意的(de)是，在(zai)要约收(shou)购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回(hui)其对要约的接受；预受要(yao)约有效的股份(fen)数量(liang)以股东当日收市(shi)后实际持(chi)有的未被冻结、质押(ya)的股份余额为准。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度(du)更高。统(tong)计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业的区间最大涨幅分别达(da) 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速且资金存量博弈(yi)，平均超(chao)额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。