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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著👘。6月10日💕，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍅，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👛，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💛，成为当日股市波动的核心催化剂。

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6月16日，据央视新闻客户端🧄，当地时间6月15日😻😡🤍🌽🥔，以色列总理内塔尼亚胡表示💓，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。

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数据显示，2025年第一季度，中国药企参与的并购(gou)与授权交易总值翻倍(bei)至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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这波行(xing)情什么时候会结束？前述长(zhang)期(qi)关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可(ke)以确定的(de)是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必(bi)须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购(gou)公司(si)，现在来中(zhong)国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上(shang)的优势，都让跨国药企心动。

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1、并购(gou)狂魔重出江湖，再次拍出天价(jia)收编。Meta宣布投资148亿美(mei)元获得Scale AI半数(shu)股权，却不(bu)要后者的投票权，只(zhi)想收编后者的华(hua)裔创始人兼CEO，来领导Meta的AI团(tuan)队。扎克伯格到底打得什么(me)算盘？

2、对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港(gang)股方面，地缘(yuan)冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全(quan)球(qiu)十大(da)产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。