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上涨中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资(zi)金(jin)变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产(chan)业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制(zhi)定(ding)“互联(lian)网+”行动(dong)计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企(qi)业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央(yang)行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场(chang)预期(qi)，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收(shou)敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和力(li)度。

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我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)(jie)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期(qi)科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基(ji)礎(chǔ)(chu)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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1、自本周一（6月16日）起全新发行的港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）作为工具性产品，正是旨在助力市场参与者投资于在香港上市的创新药研究🧄😠🩱、开发及生产相关的细分领域企业🥝🍈。据悉，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的标的指数“恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）”高纯度聚焦创新药产业链，该指数的30只成份股中🍄🍊，绝大多数仅在港股上市。由于成份股只有30只，且个股权重上限为15%🍆💘🍌，这也意味着，该指数重仓创新药龙头股的特点较为显著🥿。恒生指数公司的数据显示，截至2025.5.30，该指数的前十大成份股合计权重已达75.63%🎒💕😠🥿，这一特点使得关注创新药的投资者对港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的面世充满期待。

2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升🍑🩱🍑。另外🥕😠💞，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业🍊🍏，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🥔🩰🩳👗🩳。