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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政(zheng)策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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