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1、建议在(zai)6~8月的(de)半(ban)年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、中善资本董事长梁潇指出🌽，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足🎒🤬🤬。”