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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革(ge)仍屬(shu)于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)(yu)地方(fang)首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

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2、五是韧性彰显🍓💛。在外部环境复杂严峻的背景下😻🍌🥦🍊，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行👄👿🩳🍈，也表现在外贸顶住压力持续增长🤬。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%🧄，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力🥝，对美进出口下滑💗，但我国外贸多元化发展下，对东盟💞🍓、共建“一带一路”国家进出口持续增长🍍。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长🥿🥬，也体现出我国经济规模超大🤬、产业体系齐全🥿、综合竞争力强的优势💌👞🤍👄。