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A股相對(duì)H股溢價(jià)歷(lì)(li)來(lái)(lai)昰(shì)普遍(bian)現(xiàn)象，目前(qian)有42傢(jiā)公司AH股溢價率仍超過(guò)100%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，A股相對(dui)H股折價的(de)公司也逐步多見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時代、藥(yào)(yao)明康悳、招商銀(yín)行等H股股價均高于A股。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下(xia)行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技🩱、化工新材料💘💌、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起🤍💝、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接🍊👗🩳🍉、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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1、方正证券指(zhi)出(chu)，制冷(leng)剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛(fan)的细分领域之一(yi)。《蒙特利尔议定书》推动(dong)了制(zhi)冷剂(ji)的代际(ji)更(geng)迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削(xue)减、三代制冷(leng)剂配额冻结、四代制(zhi)冷剂专利保(bao)护期，供给强约束叠加行(xing)业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价(jia)格上行周期，下(xia)游空调和汽车行业有望保(bao)持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐(qi)升。此外，含氟精细化工(gong)品是氟化工行业中的小而精品种，产(chan)品壁垒和附加值高，近年来市(shi)场需(xu)求(qiu)增长显著。随着新能源、电子等新(xin)兴产业的发展，其市场规(gui)模不断扩大。

2、同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现👛🩲💘，我们认为各个公司的股价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系💔。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构有所升级的公司🥥，而不是纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带动收入增长的公司🩳。同时，当前预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注😠💓🌽。