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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市(shi)场,可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重,提(ti)升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙”。另(ling)一方面,25年7月前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主(zhu)要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重(zhong)要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下(xia),宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。
2、行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响,因前方不确定性“极高”👢。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示,目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)👜👙🥻🥥,预期7月加息的比例骤降至8%🥬,10月加息预期维持在30%左右。
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