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周三，财政部长斯科特・贝森(sen)特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有(you)一些共和党(dang)人 —— 提出了(le)债务问题。

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5 月份的消费者是否继续支(zhi)撑着(zhe)经济？周二的美(mei)国零售(shou)销售数据将明确(que)强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将(jiang)提供洞见，揭示建筑(zhu)商是否在追赶(gan)滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸(mao)易(yi)伙伴(ban)之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸(mao)易动态。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小(xiao)盘(pan)成(cheng)长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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