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作(zuo)爲(wèi)A股調(diào)味(wei)品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市(shi)至2024年，公司營(yíng)收(shou)從98億(yì)(yi)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其(qi)他(ta)調味品行業企業，穩(wěn)(wen)居行業龍頭(tou)。招(zhao)股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海(hai)天味(wei)業實(shí)(shi)現營收256.1億(yi)元、245.59億元、269.01億(yi)元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)(jing)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添(tian)加劑(jì)(ji)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在(zai)2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化(hua)産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列(lie)擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長(zhang)軌(guǐ)道。

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这其实是倒果为因的(de)。毫无疑(yi)问，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做(zuo)得相当好，甚至由于女生往往更早熟、懂事，成绩表(biao)现更为优异，自身原因引起的(de)辍学率也更低，但激(ji)励她们发奋读书的强大动力之一(yi)，正是她们想要通过自己的努力(li)，逃离性别不平(ping)等的周遭环境。

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展望2Q25，为传统(tong)消费电子淡季，考虑到(dao)关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认(ren)为2Q25或有提前拉货；安(an)卓方(fang)面，中国市场国补影响逐(zhu)渐减弱，整体表现预计相对平淡(dan)。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点🥥🤬👜。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”😻💔🌽，减税、关税💗💞🧅、额外承诺的开支削减💘，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果👿。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩲，价格低位运行的背景下👠，前端的收入和利润难以保证🍇💓😻🤍，但自由现金流充沛的企业🍉👚🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🍄🍄、公路👜🩱👢；补贴政策推动下🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙🥿👢🥻。③进攻弹性视角下😻🍇，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商🩱👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍍👄👚💝，小盘成长行情或将进一步加强👿💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡👠，截至25/5已上行至1.8%🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱👘🤬🧄💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌🥦💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👙🍆🥝🥭，包括电子（算力🩱🍏🩱、半导体设备🍇🥑💓、芯片）💟、信息化（数据库🧡🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙🥔💕。