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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。