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这里我(wo)们分享一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间(jian)可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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截至6月15日，*ST衕(tòng)洲被(bei)凍(dòng)結(jié)的資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔(zhan)公司2025年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)(ying)産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。

参与活动条件：午夜神马

7．中(zhong)國(guó)前十(shi)大民營(yíng)(ying)上市公司的平均市盈率爲(wèi)(wei)13.9，較(jiào)整體(tǐ)市場(chǎng)溢(yi)價(jià)僅(jǐn)爲22%。作(zuo)爲對(duì)比(bi)，2021年時(shí)中國前十大(da)私(si)營公司的市值溢價水平爲74%，而美國(guo)“七巨頭(tóu)”估值較(jiao)整體市場溢(yi)價43%；

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——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码🥦😡，利用软件漏洞入侵终端👄🥬，自动收集个人数据并上传🥑🧄。同时🍆，一些软件过度索要定位🧡💗🥝🍅、通讯录权限却缺乏必要的保护手段💛👄👘🩱，可能导致敏感信息泄露🩰🥕👄💝。个别恶意软件一旦被植入重要部位，还会干扰通信系统、交通管制等关键设施🤍，危害国家安全🥔🥔。

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1、2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋(cuo)商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美(mei)国商(shang)务部长的表态，本次框架涉及了(le)稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域，但没有涉及关税层面的调整，整(zheng)体符合市场预期。

2、過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)(heng)生指數年初(chu)以來纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段(duan)，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指數2.2%，AH股(gu)溢價指數從(cong)145降(jiang)至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)資本市場(chǎng)下跌，港(gang)股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)(sui)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落地，港股在反彈(dàn)行情(qing)中錶(biao)現齣(chū)更強(qiang)的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指(zhi)數9%，AH股溢(yi)價也(ye)再度下行，降至歷(lì)(li)史低位。