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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👚🥬🤬，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🤬👙🍑，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥑🍇，但板块轮动特征差异显著👘。

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相比A股，H股更易(yi)受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估(gu)值提升，缩小与A股的价差。多(duo)位业内人士认为，短(duan)期内AH价差有望持(chi)续(xu)缩窄，当前(qian)的变(bian)化可能预示着(zhe)新一轮长期趋势的开始。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推(tui)进，但Ryan Wang警告(gao)称，美联储(chu)需(xu)要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动(dong)不(bu)会迅速恶化。他指出(chu)：“温和型的降息路径(jing)仍需要时间来形成。”

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中銀(yín)證券在近期研報(bào)錶(biǎo)示(shi)，2025 年ASCO年會(huì)上中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企共貢(gòng)獻(xiàn)73項(xiàng)(xiang)口(kou)頭(tóu)報告，竝(bìng)(bing)首次有(you)11項入選(xuǎn)“最新突破摘要”（LBA）。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，中國創新藥企齣(chū)(chu)海也正在加速，2025年第一季度，中國創新藥license-out（海(hai)外授權(quán)(quan)）交易已有(you)41起，總金(jin)額(é)達(dá)369.29億(yì)美元，僅(jǐn)3箇(gè)(ge)月(yue)就接近2023年全(quan)年水平。囙(yīn)此在産(chǎn)業(yè)邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)較(jiào)高的邏輯驅(qū)動(dòng)下，創新藥方曏(xiǎng)的中(zhong)期上漲(zhǎng)(zhang)結(jié)構(gòu)仍有(you)朢(wàng)延續(xù)，在前排覈(hé)心標(biāo)的沒(méi)有齣現(xiàn)明顯(xiǎn)負(fù)反饋(kuì)的前提下，后續仍可畱(liú)意闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中(zhong)箇股的迴(huí)調(diào)低吸機(jī)會。

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1、付凌晖：谢(xie)谢您的提问。今年以(yi)来(lai)，我国货物进(jin)口下降是由多方(fang)面因(yin)素共(gong)同作用的结果。今年以来，受国际贸易政策不确(que)定(ding)性影响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也(ye)在放缓(huan)，这不可避免地会影响我国进口(kou)的(de)增长。同时，部分国家加码贸易限制性措施(shi)，也对我国进口产生一些不(bu)利影响。还有(you)，今年国际经济增长动能减弱后，国际大(da)宗商品价格明显下滑(hua)，特别是能源价格(ge)，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价(jia)格下降会对我们的(de)进口(kou)额增长有影响。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别(bie)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产(chan)生一定影响。

2、据潮新闻此前报道，在许多杭州人的记忆里😻👗，都留存着欢牛门店前排队的画面：雨天里，排队人群的衣服都湿漉漉的🍄💯🍋👛，只为抢到当日最后的豆乳盒子或雪胖子。