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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个(ge)视角：①稳定(ding)视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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