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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健(jian)的(de)白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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非常明显，不(bu)同于其他专业(ye)养老保险公(gong)司业务构成中(zhong)有大量的短(duan)期健康险产品(pin)，导致政策变动下短(duan)期业(ye)绩出现大幅度波动，人保养老(lao)则没有这样的担忧(you)，保(bao)费收入前5位的产(chan)品全是商业养老金(jin)险，因此受政策影响并不(bu)大。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動(dong)高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超(chao)額(é)(e)收(shou)益的行業(yè)，這(zhè)些行業的(de)平(ping)均超額收益達(dá)(da)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣(chu)現(xiàn)(xian)下降，且領漲闆塊(kuai)區(qu)間最大漲幅均未超過(guò)(guo) 30%。

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2、2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振(zhen)消費(fèi)(fei)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多(duo)次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施(shi)提振消費專(zhuan)項(xiàng)行(xing)動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。