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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入💔💯💗🍏，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）🥾🩲👞，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看👗🍓，也保证了在比差的环境下🎒，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩💔。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构🩱，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）🍊💔💋，且通胀处于高位🍇。中国股市🥥、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🤬，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升💓🎒，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工🍆🍆🥬、通用航空等午后急速拉涨👅🤍🧅😠，航空装备、地面兵装👢😈🍋🍒👿、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🩲👠、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高😻🥭🥬🩱，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🍊。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥒🥒🍋🍌👜。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍎😻，比如财政🩳🍌👗🥻、货币🥥🥥、经济数据验证💖。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💋🥻，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍍🍎。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍈👄💟。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🩲。