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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现(xian)为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内(nei)供需由过剩转为紧张。