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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻💖，同时警惕微盘风格的波动🍏👚🩲🥿👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤬💕😈，算力供应链（AI服务器🍈🥾、PCB、ASIC芯片🍆👙、光模块、交换机🩳🍉😠、算力租赁等）值得重点关注💞😈；应用环节需要持续跟踪观察💕，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘，建议重点关注字节生态链公司🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔🥬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘🍊。

2、这种强度差距在过去的非总统选举周期中发挥了重要作用，在今年(nian)11月新(xin)泽西州和弗吉尼亚州的非周期选举中可能会引人注目，这两个州的投票率(lv)通常相对较低(di)。国会中的(de)共(gong)和党人和特朗普希望当他们准备在2026年中期选举中捍卫席位时(shi)激发他们的热情。