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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资(zi)回(hui)流不及预期等，但(dan)后续伴(ban)随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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大势上，随着(zhe)宏(hong)观经济和政策托底，同时新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋势(shi)逐(zhu)渐形成，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增量资金(jin)依然源源(yuan)不断，今年(nian)或(huo)是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险(xian)扰动带(dai)来的(de)短期战(zhan)术性调整，恰(qia)是中期择机逢低(di)布局的机会。

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5月降(jiang)準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通(tong)過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以(yi)及(ji)結(jié)構(gòu)性工具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的(de)可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預(yu)計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息前后。此外(wai)高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步(bu)走弱可能。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为(wei)指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、接下来，各地各部门还(hai)将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进(jin)一步降低经营(ying)主体设备更(geng)新融资成本。这既(ji)能为传统产业注入(ru)新(xin)的活(huo)力，促进其设备(bei)更新改造升级，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更(geng)好的发展环境。