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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈，牛市上半场是金融再通胀💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍋👗🎒👙，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯🍇🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👘🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍑💕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经历着前所未有(you)的变革，算力需求呈爆发式增长(zhang)，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为(wei)AI时代(dai)数字基础设施(shi)的 “天选之子”，迎来新的发展契机(ji)。

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“他们没有研究过，但(dan)不妨碍股价涨。只要公司(si)敢主动说(shuo)有创(chuang)新，股价就有机(ji)会涨。有可(ke)能他还没研(yan)究透，股票(piao)涨完了。”该人士直言，现在(zai)创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市(shi)值、靠一两个创新品(pin)种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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