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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥬💘🧄🍍🧅；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👚🥕，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👚🩲、非银、电子🧡、军工领涨。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。