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这里我们分(fen)享一个判(pan)断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月前经济韧性主要(yao)来自(zi)于外需韧性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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（1）规模以上(shang)工(gong)业增加值及其分类项目增长(zhang)速度按可比价(jia)计算，为实际增长速度；其(qi)他指标除特殊说明外，均按(an)现价计算，为名义增长速度。

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市(shi)场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需(xu)求，业内公司均表(biao)示(shi)未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收(shou)入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用(yong)暖通方面(mian)，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机(ji)型大量出(chu)货(huo)带来(lai)高基数，2H25收(shou)入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业(ye)绩的拖累(lei)将减小。

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1、然而(er)，同行业竞争也十分激(ji)烈(lie)。物流包装方案市场高度分散，2024年中国物流包装(zhuang)方(fang)案市场有超过(guo)3，500家(jia)公司参与竞争。优乐赛面临着来自现有竞争对手和新进入(ru)者的挑战，若不能持续创新和提升服务质量(liang)，可能会在(zai)竞争中处于劣势。

2、特朗普的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)一度大幅下跌(die)。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影響(xiǎng)(xiang)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普500在過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月中反彈(dàn)了20%，距離(lí)2月創(chuàng)下(xia)的(de)歷(lì)史高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，關稅的90天暫(zàn)緩期(qi)將(jiāng)于7月8日(ri)結(jié)束，市場對貿易摩擦的擔憂(you)竝(bìng)未完全消(xiao)散。本週(zhou)中美達(dá)成的貿(mao)易休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方(fang)爭取了(le)時(shí)間(jiān)，但協議缺乏具(ju)體(tǐ)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)，未來(lái)仍可能爆髮新的衝(chōng)突。