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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多(duo)是情(qing)绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心(xin)因素还是自(zi)身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下(xia)，本(ben)周沪深300风险溢价一(yi)度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风(feng)险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续(xu)发力；结构上来看，前(qian)期活跃(yue)的新消(xiao)费(fei)、创(chuang)新药等(deng)主题的成交占比持续(xu)提(ti)升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

2、消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)(xu)性(xing)仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。