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制造业与贸易：下半年或进(jin)入去库存周期(qi)，经济增长压力可能加大(da)。上半年东南亚商(shang)品抢运美(mei)国支撑短期(qi)出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算(suan)需求趋弱。同时新订单减(jian)少(shao)、生产放(fang)缓或将加剧就业风险并影响消(xiao)费。存量订单消化完后企(qi)业预期谨慎，外(wai)部环境变化与制造业结构调(diao)整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本(ben)地需(xu)求修复(fu)。

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