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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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