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【观策·论市】中东军事(shi)冲突和中报(bao)业绩预(yu)告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引(yin)发的(de)市(shi)场避险情(qing)绪可能促使资金流向红(hong)利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预(yu)告向好率较(jiao)高的(de)行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率上(shang)表现较好。

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就(jiu)在上箇(gè)月，Meta的AI研究負(fù)責(zé)(ze)人硃莉·皮諾(nuò)（Joelle Pineau）離(lí)開(kāi)了公司，她的離職引(yin)髮(fà)了外界對(duì)Meta AI未來(lái)缺乏競(jìng)爭力的擔(dān)憂(yōu)。囙(yīn)爲(wèi)此前Meta髮佈(bù)的Llama 3大糢(mó)(mo)型在第三方評(píng)估中明顯(xiǎn)落(luo)后于OpenAI以及穀(gǔ)謌(gē)的産(chǎn)品(pin)，這(zhè)種技不(bu)如(ru)人、落后對手的(de)危機(jī)感(gan)會(huì)(hui)促(cu)使(shi)紮(zā)尅(kè)伯格做齣(chū)更爲大膽(dǎn)的決(jué)筴(cè)。

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1、我们现在正处在一个不可思议的时代，未来的历史学家审(shen)视当下，定会惊讶于世界的巨变。今天，我将围(wei)绕三个核心问题展开(kai)：首先，回顾四十年前的世(shi)界格局；其次，剖析引发颠覆性变化(hua)的关键因素；最后，探讨这些(xie)巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道。

2、短期来看，海外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色列和伊朗冲(chong)突，石(shi)油供给约束(shu)收紧和黄金贵金属避险属性(xing)逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有(you)望保持韧(ren)性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原油在贸易影响(xiang)需(xu)求(qiu)的前景约束(shu)下，也(ye)经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端约束的价格修复，从弹性(xing)来看能源(yuan)强于贵金属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。