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许廷全：若以海外衡量中国资(zi)产最常用(yong)的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较(jiao)去年低点已有(you)回升(sheng)，但港(gang)股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及(ji)欧(ou)美市场(chang)。

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我(wo)们发现，从(cong)去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南(nan)向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契合(he)。例如去年924的(de)反弹过程中(zhong)，南向资金主要(yao)流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这一(yi)时期流(liu)入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后(hou)，创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入规(gui)模(mo)分别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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付倍佳：上半年😡💕👢😈，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👢🤍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💕、PE估值分位刚好回到过去10年均值💘👛，风险溢价随弱美元回摆🍊🥬🧅，难言泡沫化。

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