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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年(nian)全(quan)球销售超50亿(yi)美(mei)元的重磅药物中(zhong)，2030年前专(zhuan)利到期(qi)或(huo)临近到(dao)期的产品销售总额接近(jin)2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤍🩲，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢🍄🥦🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰🥑💓😻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍅🍆👝，制造业（汽车5%🍍、电子5%💛💘👙😠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇🥭🍊👝，价格下行压缩毛利💖🎒👿🍎，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🧅😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👞👙🍍🍅，包括腾讯💛🍅、网易、美团等互联网巨头🌽，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉👿👜，因此对价格更敏感🍏💟🍉🩲，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟🎒💖。

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此外，澳大利亚 5 月新增(zeng)就业人数可能减少。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP），预计将连续第(di)四个季度同比(bi)收缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国(guo) 5 月出口价格指数和生产者价(jia)格指数来了解其通(tong)胀趋势(shi)。

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1、以色(se)列股指上(shang)涨0.6%，得益于防务公(gong)司Elbit股价上(shang)涨。沙特(te)股市基准指数中的253只股票(piao)，243只下跌。不过，由于上周五油价飙(biao)升(sheng)，沙特(te)阿美股价(jia)上涨1.2%，在一定程度上缓解了(le)整体跌势。

2、伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗(lang)擁(yōng)有龐(páng)(pang)大的鍊油(you)設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大(da)槼(guī)糢(mó)的石油(you)齣口基礎(chǔ)設施。其主要(yao)石油齣口終耑(duān)(duan)位于波斯灣(wān)的哈(ha)爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打(da)擊(jī)該(gāi)設施不太可能得(de)到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。