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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👘💗👜，导致市场底部有支撑💗👄👘，但上行空间也受限🍋💘👅🥑。当前中国信用周期的核心困境在于💋🥻💘，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💘。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥬🥕🌽，更有效手段是提高回报预期🍅，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍌。从这个框架出发🍎👚🥻，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥒💌👿🍏，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🥻💗、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢💗🤬。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”👗🍍。消费品以旧换新政策持续显效🧄，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长💗🥕，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🍏🍏💯，对短期家电销量也将形成一定拖累🩰。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💗👠💝，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值😻🥥🍍🧅。

2、6月27日上午，南充市髮(fà)改委(wei)有關(guān)科(ke)室告訴(sù)大皖新(xin)聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送(song)達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有(you)公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹(dang)事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。