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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👠🍉，在上海设立数字人民币国际运营中心👿🩳；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍎💟🥦💘。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启(qi)限时步(bu)行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的(de)外(wai)摆(bai)位也坐了不少人(ren)，往店(dian)里张望几(ji)乎都是人。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👙。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股(gu)，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港(gang)股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅💓😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾💗💔😠，资源品🍌、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄👘💗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘；2）中游制造领域🍋🥦，部分领域景气度有所回暖🍊🍌，中报盈利或有改善，如汽车💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠💝、五一端午等多重假日**💓💋🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒、家具🥑、饰品💌🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🩳👅👝、燃气、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限😠🍅🩰🧡，中报业绩有望边际改善。