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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈(quan)不(bu)同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋(peng)友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了(le)，这种(zhong)学法是会出事(shi)的。我没(mei)买过比亚迪，虽然一直有兴趣(qu)看，但一直没看出(chu)买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响(xiang)。总之，崇拜任何人都是不(bu)对的(de)，最重要的(de)是芒格(ge)讲的那个“理性”。（2012-01-09）